Humpuss akan menerbitkan Global Bond senilai US$ 150 juta
Terkait dengan rencana perseroan untuk menerbitkan Global Bond, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS), telah melakukan roadshow pada beberapa negara di Eropa, Asia dan Timur Tengah.
Rata-rata permintaan investor hasil roadshow dimanca negara tersebut terhadap rencana penerbitan Global Bond perseroan adalah penerbitan obligasi dengan tenor 5 tahun dan tingkat suku bunga sebesar 10%.
Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan telah menyetujui rencana penerbitan Global Bond sebesar US$ 150 juta, namun rencana penerbitan tersebut juga masih akan menunggu penurunan tingkat suku bunga hingga berada dibawah level 9%. Jika tingkat suku bunga masih berada diatas 9%, maka perseroan memastikan akan menunda hingga triwulan I tahun 2009 mendatang.
Dana yang didapat dari hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan sepenuhnya oleh perseroan untuk melakukan ekpansi usaha dengan meningkatkan belanja modal terkait dengan rencana pembelian 6 unit kapal pada tahun 2008 ini.
Hingga akhir tahun 2007 lalu, berdasarkan pembukuan perseroan, kontribusi terbesar adalah dari proyek kerjasama dengan Pertamina yang prosentasinya sekitar 90%.
Pada akhir tahun 2008 perseroan berencana menambah proyek kerjasama non-Pertamina, sehingga kontribusi Pertamina akan menjadi 70%. Dengan adanya rencana penambahan 28 unit kapal hingga 2012, perseroan menargetkan kontribusi proyek kerjasama Pertamina akan menjadi 30%.
Laba bersih perseroan pada semester I tahun 2008 adalah sebesar Rp 100,75 miliar, atau naik hingga 35,31% dari periode yang sama pada tahun 2007 lalu, yaitu sebesar Rp 74,457 miliar
Hingga akhir tahun 2008 ini, perseroan telah menargetkan pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 998,298 miliar dan Rp 318,386 miliar.
Please also visit this article at:
